Financial & Retirement Planning Conference – Webcast

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Nov 12, 2021

Registration: 7:30 AM / 节目时间:太平洋时间上午8:00 -下午4:30

Fees

Member Fee: $0.00
Nonmember Fee: $0.00

Available Discounts

AICPA Member: None
Full time Accounting Educator: None

Description

对有效的财务和退休计划的需求从未像现在这样强烈! 从行业领袖那里获得实用的见解,及时了解财务和退休计划的各个方面的信息. 你的尝试和真正的英雄联盟s10外围退休计划会议回来了,财务规划奖金.

Click here to view conference program.

英雄联盟比赛下注的网: 8
CFP: 8
CLE-OR: 6.75

注册的企业可以享受折扣. 两种网络直播观看选项. Click here 查阅更多资料,并选择适当的订购表格:

  • Volume Discount: Individual Viewing Access -选择此查看选项,从您的公司/公司注册多个个人,以从他们自己的个人电脑/笔记本电脑单独查看网络直播.
  • Group Discount: Group Viewing Access -前提是2019冠状病毒病(COVID-19)周围的情况允许安全集会, 与会者在公司/商务会议/培训室视为一个团体.

会议是由英雄联盟s10外围金融发展 & Retirement Planning Project Committee.

Designed For

税务专业人士为自己或客户寻找有关财务和退休规划问题的最新信息!

Objectives

本课程旨在为您提供有关财务及退休计划相关事宜的最新发展概况.

Major Subjects

  • 合作的注册会计师和cfp -神奇发生的地方
    Rob Greenman, CFP, & Julia Tierney, CFP, Vista Capital Partners
    本课程将涵盖各种财务规划主题,包括深度探讨罗斯转换, charitable giving, and inheritance planning strategies.
  • 管理医疗保险迷宫-如何帮助客户避免陷阱,钱坑,和死胡同
    Brent Hunsberger, CFP, Silver Oak咨询集团
    也许老年人在退休时面临的最大冲击之一是医疗保险的复杂程度. For perhaps the first time in their lives, 他们可能会面临几十种选择,而最合适的并不总是显而易见的. In this session, 你将学习如何帮助客户在医疗保险的迷宫中穿行——它的最后期限, penalties, plan types and free help.
  • 社会保障-顾问更新当前状态,建议,和细微差别
    Theodore "Ted" Sarenski, CPA/PFS, CFP, AEP, Capital One Investing
    了解最新的社会保障状况. 该课程将包括指导如何建议客户申请社会保障福利的时间. 它还将审查社会保障法中一些不太为人所知的条款. 你的社会保障问题也会得到解答
  • Annuities as a Pension Replacement
    Wade Pfau博士,CFA, RICP,美国金融服务学院
    随着婴儿潮一代即将退休,顾问们必须为客户解决新的问题. 随着客户将关注点从财富最大化转移到创造可持续收入,退休收入就不同了, clients face a greater range of risks, 客户越来越多地必须解决一个复杂的终身财务问题, 其中包括为日益稀少的传统养老金寻找替代品. 在退休收入领域出现了两种截然不同的思想流派:基于概率的方法和安全第一的方法. 本演讲考虑了如何将不同的退休收入工具结合起来,以构建更有效的退休策略,最好地整合了两种思想流派的各个方面. 这包括对作为终身收入保障来源的年金进行调查.
  • Planning for College Funding
    安·加西亚,CFP,独立进步顾问
    支付大学学费是最终的目标. Not only does the cost keep increasing, 但是该系统的成本范围和不透明性使得家庭计划受挫. 这一节将回顾各种节省选择, along with financial aid and scholarships, 目的是帮助你的客户在支付大学学费方面做出正确的选择.
  • 如何在你的退休计划中投资房地产
    Details coming soon!

如果您想报名参加本次活动,请通过电子邮件联系英雄联盟s10外围 profdev@ginajohnston.com.


Leaders

Vincent Cacciottoli

文斯·卡乔托利律师是福斯特·加维律师事务所的股东.C., 一家西北地区的律师事务所,在美国东海岸和中国设有办事处,并在西雅图设有办事处, Portland, Spokane, New York City, Washington D.C. and Beijing. 文斯在员工福利和高管薪酬方面有超过30年的经验,是他所在领域公认的专家.  他被列入美国最佳律师名单,并在波特兰因员工福利/ERISA法律被评为年度最佳律师, Oregon for 2015 and 2019. 他也是著名的美国员工福利顾问学院的研究员.  文斯是西部养老金协会的前任会长 & 福利会议,并仍在该组织中活跃. 他来自纽约,但却获得了B.A. from New York University and his J.D. from Fordham University School of Law. 他经常与商业和专业团体就福利和薪酬规划以及合规问题进行写作和交谈,包括, his favorite group, the 英雄联盟s10外围. When not practicing law, 他是一个狂热的渔夫,他的战利品从鳟鱼到黑马林鱼应有尽有. 

(11/10/21)

Ann Garcia

安·加西亚(Ann Garcia)是波特兰独立进步顾问公司(Independent Progressive Advisors)的注册理财规划师和合伙人. 通过她的博客,她帮助成千上万的家庭节省了数百万美元的大学费用, The College Financial Lady, 她曾上过《英雄联盟s10外围》, US News & 《英雄联盟s10外围》、CNN/金钱、《英雄联盟比赛下注的网》和许多其他出版物. 她的新书《英雄联盟比赛下注的网》(The College Financial Plan)将于2022年出版.

(8/26/21)

Rob Greenman

Rob Greenman是Vista Capital Partners的首席增长官, 波特兰的一家注册投资咨询公司, 该公司为高净值人士管理着超过20亿美元的资产. 他是一位自豪的CFP(R)证书持有人,也是当地金融规划协会的前任主席. 当他没有帮助客户优化他们的税后回报时, 他与妻子和两个女儿一起探索俄勒冈州的美景. Trail running, tenkara fly fishing, 作为一名开拓者队的狂热球迷,他多元化的生活组合中剩下的部分都是如此.

(5/7/21)

Brent Hunsberger

Brent Hunsberger是Silver Oak Advisory Group的注册金融规划师, 波特兰一家收费理财公司, since 2014. Before that, 布伦特是《英雄联盟s10外围》的个人理财专栏作家, capping 27 years in newspaper journalism. 布伦特每年10月仍负责编制和监督《英雄联盟比赛下注的网》(The Oregonian)关于医疗保险开放登记的年度指南.

Brent grew up in New Mexico, 毕业于印第安纳大学,自1996年以来一直住在波特兰地区. 不工作的时候,他的主要精力是和两个十几岁的女儿(如果她们允许的话)在一起. Brent also enjoys working outside, reading, trying new microbrews, and eating or cooking New Mexican food.

(5/7/21)

Wade Pfau

Wade D. Pfau, Ph.D., CFA, RICP®, 退休收入认证专业®的项目主管和普鲁士国王的美国金融服务学院的退休收入教授, PA. 同时,他也是McLean资产管理公司的负责人和董事. 他拥有普林斯顿大学经济学博士学位,并在各种学术和专业期刊上发表了60多篇同行评议的研究论文. 他主持退休研究员网站, and is a contributor to Forbes, Advisor Perspectives, Journal of Financial Planning, 也是《英雄联盟s10外围》的专家小组成员.  He is the author of the books, 安全第一的退休计划:一种让退休无忧的综合方法, How Much Can I Spend in Retirement? 以投资为基础的退休收益策略指南, 和反向抵押贷款:如何使用反向抵押贷款来保障你的退休.

(6/24/21)

Theodore Sarenski

Ted Sarenski是当地和全国公认的金融规划咨询专家.  He currently appears on WSTM-3, Syracuse’s NBC affiliate, 接听观众电话,为观众提供策划理念.  泰德作为“财务健康”节目的永久嘉宾主持出现在位于锡拉丘兹的PBS附属机构,该节目每周四晚8点在美国东部时间直播一个半小时. 

Ted获得了美国注册会计师协会(AICPA)个人财务规划部门颁发的2013年杰出服务奖,以表彰他对CPA社区进一步财务规划做出的贡献, 在全国范围内出版行业相关出版物和演讲活动.  在2018年6月的ENGAGE会议上,他获得了美国注册会计师协会(AICPA)颁发的Sidney Kess继续教育卓越奖.  

Ted向从西雅图到锡拉丘兹的地区遗产规划委员会提出了财务规划主题和社会保障.  他接受了美国数百家广播电台的采访.S. 从2005年开始,在税务和财务规划的主题. Ted还在美国注册会计师协会和金融规划协会等组织的主要专业全国性会议上就金融规划主题发表演讲, and for private groups. 

特德撰写的关于财务规划的文章已经在《英雄联盟比赛下注的网》上发表, The CPA Journal, 《英雄联盟s10外围》和《英雄联盟s10外围》(cpa Guide to Social Security), 并负责每年更新.  他被许多出版物采访和引用,包括:今日美国, The Wall Street Journal, Consumer Reports, The Christian Science Monitor, Investment News, Kiplinger Personal Finance Report, 《英雄联盟s10外围》杂志(封面照片2013年2月), 今日会计与实务会计.

Julia Tierney

Julia Tierney, CFP,毕业于俄勒冈大学. 她的职业生涯始于银行业,8年前加入Vista Capital Partners,担任首席顾问. 她对理财规划充满热情,最近担任了理财规划协会俄勒冈/西南华盛顿分会的公益性总监. 当她没有帮助客户实现他们的财务目标时, 可以看到茱莉亚围着她年幼的儿子打转.

(8/31/21)